По оценкам аналитического агентства FEEDLOT, за три квартала 2023 года импорт основных кормовых компонентов на российский рынок снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 109 тыс. тонн. В стоимостном выражении это 230 млн долларов США и за год падение составило 44%.
В частности, объем ввоза кормовых аминокислот оценивается в 87 тыс. тонн, что на 27% ниже показателя за январь-сентябрь 2022 года. Доля китайских производителей в структуре поставок снизилась до 77%, белорусских — увеличилась до 20%, следует из ежемесячного отчета FEEDLOT.
Общий импорт кормовых витаминов за девять месяцев оценивается в 22 тыс. тонн, что на 16% ниже показателя годичной давности, сообщается в отчете. 84% кормовых витаминов поставлялось от китайских производителей, 14% – из стран ЕС. Увеличение импорта в годовом выражении отмечалось только из Германии (на 29%). Стоит также отметить, что впервые в 2023 году из Нидерландов поставлялся биотин.
На внутреннем рынке долларовые и рублевые расценки на аминокислоты в октябре 2023 года преимущественно росли или же оставались стабильными. Исключением стал валин, его стоимость снижалась. В сегменте витаминов ценыв долларахпо большинству позиций снижались, в рублях ценовую динамика была разнонаправленной.
«На мировом рынке аминокислот покупатели придерживаются выжидательной позиции. В связи с этим поставщики пытаются увеличить объемы и снизить цены, но до разумных пределов. На рынке витаминов затишье, участники характеризуют его как слабый. Производители сосредотачиваются на оптимизации и экономии затрат, поскольку никаких изменений в обозримой перспективе на рынке витаминов не ожидается», — отмечает генеральный директор агентства Любовь Савкина.
Лизин HCL: за три квартала текущего года объем импорта лизина-хлорида снизился на 45%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Импорт за данный период осуществляется в основном из Китая (82%). Беларусь увеличила поставки в 9 раз. При этом объем продаж лизина невелик в мировом масштабе. В октябре на российском рынке средняя цена на лизин хлорид увеличилась на 0,1% по сравнению с показателем за предыдущий месяц. По отношению к январю-сентябрь 2021 года импорт лизина HCL стал ниже на 17%.
Лизин сульфат 70%: импорт лизина сульфата 70% в Россию за январь-сентябрь 2023 года вырос на 6%, а в стоимостном – снизился на 40%. Произошли серьезные структурные изменения поставок сульфата на российский рынок, теперь 80% приходились на белорусских производителей, 19% — на китайских. Причем импорт из Белоруссии увеличился за год почти в 11 раз. В октябре стоимость лизина сульфата в России снизилась на 0,1%.
Доля импортной продукции на российском рынке лизина составляет порядка 42%. В прошлом году это было 46%, а в 2021 г. – 57%. В 2022 году емкость рынка превышала потребность, были совершены закупки впрок в марте-мае 2022 года. При этом выросло отечественное производство в 2,5 раза. На данный момент емкость рынка (за 9 месяцев) за год снизилась на 31%, но за 2 года – выросла на 47%.
.png)
Треонин: Объем ввезенного треонина за январь-сентябрь снизился на 17% в годовом выражении, но прирос на 7% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Практически весь объем российского импорта треонина приходится на Китай, Беларусь занимает 2%. Но стоит отметить, что за год Беларусь увеличила свои поставки почти в 4 раза. Расценки на треонин в России в октябре увеличились на 3,8% в месячном выражении.
Триптофан: Объем импорта триптофана в январе-сентябре снизился на 34% в годовом выражении. За два года импорт триптофана снизился в 2 раза, в основном из-за снижения поставок из Индонезии в 8 раз. На Китай сейчас приходится 68% поставок, 16% – на Францию. Мировой рынок триптофана спокойный и относительно стабильный. Недавно появилась информация о значительном расширении производственных мощностей: новые поступления на рынок ожидаются в 2024 году. На российском рынке триптофан за октябрь подорожал на 4,8%, его средняя цена достигла 9,62 доллара за килограмм.
Валин: за 2 года импорт валина в Россию вырос в 2 раза. Выросли именно поставки китайского производства. Полностью прекращены поставки из Швейцарии и Германии, которые были в прошлом году, но не были – в 2021-м. За январь-сентябрь 2023 года в Россию ввезли на 41% больше валина, чем за аналогичный период 2022 года. 97% поставок приходились на Китай. Импорт валина в Россию оценивается в 17 млн долларов США.
Средняя цена валина в России тоже показывает повышательный тренд, за год она выросла на 4,6%. С начала 2023 года стоимость валина в России укрепилась на 28%. А сравнивая с 2021 годом, валин подорожал на 49%, при этом в Китае – основном поставщике данной аминокислоты в Россию - динамика противоположная: с начала текущего года валин в Поднебесной подешевел на 11%.
Аргинин: за январь-сентябрь 2023 года в Россию ввезли на 400% больше аргинина, чем за аналогичный период 2022 года. 65% поставок приходились на Китай, тоже «ушла» Индонезия, но «пришла» Корея и сразу заняла 34% объема поставок. Средняя цена аргинина в России показывает понижательный тренд.
.png)
Изолейцин: за январь-сентябрь 2023 года в Россию ввезли на 200% больше объёма, чем за аналогичный период 2022 года и 100% поставок приходится на Китай. Средняя цена изолейцина в России показывает понижательный тренд. С начала 2023 года стоимость изолейцина в России снизилась на 23%, в Китае и в ЕС – на 29%.
.png)
Витамин А: Импорт А1000 в деньгах оценивается в 5,4 млн долларов США (снижение в 3 раза). В натуральном выражении снижение поставок за рассматриваемый период составило 24%. Если смотреть импорт данного витамина в Россию с 2017-го, то среднее потребление оценивается в 350 тонн за год.
Данное падение импорта связано с уходом с нашего рынка европейских поставщиков и переориентацией на китайских. Отметим, что из Китая в Россию стали завозить в большем объеме 500-й витамин А. Прирост за год составил почти 100%.
Расценки на этот витамин находятся на низком уровне, и потому большинство поставщиков сосредоточены на снижении издержек. Они не ожидают изменений динамики в краткосрочной перспективе. Тем более, что один из основных производителей витамина А активно пытается вернуть себе долю рынка. В России стоимость витамина А1000 снизилась в октябре на 2%, составив 24,6 доллара за килограмм. С начала 2023 года средняя цена на витамин А1000 в России снизилась на 34%. А по отношению к средним ценам за январь-сентябрь 2022 года цены «рухнули» на 64%. Динамика цен в России соответствует мировой динамике снижения стоимости.
Витамин Е50%: За январь-сентябрь 2023 года импорт витамина Е 50% и достиг 3,8 тыс. тонн, что на 2,8% ниже показателя за девять месяцев прошлого года. Европейские производители обеспечивают 44% поставок. Бельгия увеличила свои поставки на 49%, Германия – на 8% в годовом выражении, Швейцария сократила на 34%.
Средняя цена на витамин Е за октябрь упала на 3,8% по сравнению с сентябрем, до 9,7 доллара за килограмм. Мировой рынок витамина Е снова немного ослаб после стабильного периода. Несмотря на то, что с лета складские запасы продолжают сокращаться, некоторые поставщики по-прежнему испытывают давление со стороны покупателей, и это сказывается на уровне цен производителей.
Импорт витамина В2 за девять месяцев текущего года увеличился на 28% в годовом исчислении — до 164 тонн. При этом 77% поставок приходится на китайских производителей. Стоит отметить, что за год импорт из Китая увеличился в 2,8 раза, а из Германии сократился на 24%. Китайский рынок витамина В2 по-прежнему остается слабым, деловая активность невысокая. При этом в Европе тренд на снижение не прослеживается — цены уже несколько месяцев практически не меняются. И пока в ЕС не появятся новые (китайские) мощности, никаких изменений не ожидается. Однако в России стоимость витамина В2 в октябре выросла на 3%, до 17,3 доллара за килограмм.
Холин хлорида 60% (витамина В4) за январь-сентябрь импортировали на 15% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года, 96% объема приходится на китайских производителей.
Источник: Аналитическое агентство FEEDLOT
Все материалы рубрики «Сельское хозяйство»
17.11.2023
