Остались вопросы

Топ-20 производителей сельхозтехники Сибири в 2022 году

Россия с каждым годом наращивает объемы выпуска сельхозтехники. Многие перспективные предприятия отрасли расположены в Сибири. В условиях санкций компании ускоряют планы развития и расширяют линейку продукции.

 

Сельхозтехника в России: тренды и цифры

Еще в начале 2000-х отечественное производство сельхозтехники находилось в плачевном состоянии. Заводы закрывались или работали за гранью рентабельности. Даже ведущие игроки рынка сталкивались с проблемой переполненных складов продукции, которую не получалось реализовать. Не было четкой государственной поддержки отрасли, при этом всячески приветствовался импорт.


Переломным моментом стали 2013–2014 годы, когда правительство запустило один из наиболее эффективных механизмов господдержки – программу № 1432. Это постановление тщательно прорабатывалось с участием предприятий, аграриев, отраслевых союзов.


Программа быстро стала популярной у потребителей и производителей сельхозтехники. Подавляющее большинство отечественных предприятий являются ее участниками. За последние девять лет аграрии получили более 145 тыс. единиц сельскохозяйственной техники со скидкой.


Государство в последние годы запустило целый комплекс мер господдержки: это льготный лизинг и льготное кредитование, субсидирование части расходов на транспортировку, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, помощь в участии в выставках и другие механизмы.


Отечественное сельхозмашиностроение на сегодня – одна из самых динамично растущих и высоколокализованных отраслей в российской обрабатывающей промышленности. В последнее время она ежегодно демонстрирует двухзначные темпы роста. Только в прошлом году по сравнению с 2020 годом они составили 46 %. По данным ассоциации «Росспецмаш», совокупная стоимость выпускаемой российскими заводами продукции с 2013 по 2021 год увеличилась более чем в 6 раз: с 35,5 до 218 млрд руб., а доля отечественных предприятий на внутреннем рынке – с 24 до 51%. По итогам 2022 года отечественные заводы рассчитывают увеличить этот показатель.


Российское производство сельхозтехники охватывает большинство ключевых сегментов: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, энергонасыщенные тракторы, опрыскиватели, бороны, культиваторы, плуги, косилки, машины для внесения удобрений, оборудование для хранения, обработки, очистки зерна и другую технику. Например, зерноуборочные комбайны и энергонасыщенные тракторы российского производства занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке.


Локализация по отдельным машинам составляет до 98%, но по ряду других моделей существует зависимость в части комплектующих, таких как трансмиссия, гидравлика, двигатели, подшипники.


Сейчас в России серийно практически не производится сельхозтехника для садоводства, возделывания льна, конопли, виноградарства, овощеводства, отмечают в профильной ассоциации.


«Это узкие сегменты со сравнительно малой долей рынка, отсюда и острая проблема окупаемости инвестиций в организацию таких сложных производств на территории России. Поэтому аграрии будут переориентироваться на других производителей и поставщиков, которые будут рады заместить ушедшие компании», – поясняют в «Росспецмаш».


Кроме того, в России не производятся и тракторы малой мощности – основным поставщиком такой продукции выступает Белоруссия.


Общий объем выпуска российской сельхозтехники в 2021 году достиг рекордных показателей за всю российскую историю и составил 218 млрд руб., что на 46 % больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Отгрузки увеличились на 33 % – до 199 млрд рублей.


В январе-июне 2022 года объем производства сельскохозяйственной техники в РФ составил 117,6 млрд руб., что на 6 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. За 6 мес. 2022 года отгрузки сельхозмашин выросли на 22 % – до 113,3 млрд рублей.


Выпуск тракторов по итогам полугодия показал рост на 0,7 %, почти до 2,9 тыс. штук. Производство плугов увеличилось на 14 %, почти до 2 тыс. штук, сеялок – на 6 %, до 3,8 тыс., опрыскивателей – на 28 %, до 1,3 тыс.


Экспорт российской сельхозтехники за 6 мес. 2022 года сократился на 2 % –до 10,2 млрд рублей.


На фоне существенного роста экспорта сельхозтехники в денежном выражении в Венгрию, Египет, Монголию, Армению, ЮАР самое большое снижение поставок фиксируется в направлении Германии. Также значительно сократились отгрузки сельхозмашин в Литву и Киргизию. На 13–17 % снизились зарубежные поставки в Болгарию, Польшу, Казахстан.


В период с марта по май этого года российские производители высокотехнологичных агромашин в оперативном порядке решали вопросы, связанные с остановкой поставок комплектующих – искали новых поставщиков, организовывали собственное производство, перестраивали логистику. К тому же усложнился процесс перевода платежей.


Сейчас процесс поставки и собственного производства новых комплектующих нормализуется. По отдельным комплектующим российские компании создали соответствующую техническую документацию. Отечественные заводы готовят к реализации более 50 проектов по выпуску трансмиссий, мостов и др.


Производство плугов в 2021 году в России выросло на 34 %, опрыскивателей – на 34 %, борон – на 29 %, сельскохозяйственных тракторов – на 28 %, зерноуборочных комбайнов – на 26 %, сеялок – на 15 %. 


В случае дальнейшей комплексной поддержки государства и принятия предлагаемых мер заводы получат возможность дальше укреплять свои позиции на внутреннем рынке в сложившихся условиях.


Среди регионов Сибирского федерального округа лидером в производстве сельхозтехники является Алтайский край. Хорошо развита отрасль в Омской и Новосибирской областях, есть крупные производители в Кузбассе. В то же время в Красноярском крае и Томской области вообще отсутствуют заводы сельхозтехники, хотя развиваются предприятия по производству комплектующих в рамках импортозамещения.


Мы решили составить рейтинг лучших производителей сельхозтехники и оборудования в регионах Сибири и отметить те показатели, которые заслуживают внимания.


АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В настоящее время сельхозмашиностроение региона представлено более чем 20 предприятиями. Список компаний постепенно расширяется как за счет создания новых юридических лиц, так и за счет освоения выпуска сельскохозяйственных машин и оборудования предприятиями, основной вид деятельности которых относится к другим отраслям промышленности.


Предприятия сельхозмашиностроения региона на протяжении уже нескольких лет развиваются ускоренными темпами. Так, по итогам 2021 года выпущено продукции на общую сумму около 14 млрд рублей (в 2020 году – 8,3 млрд рублей).


Алтайские компании сегодня занимают лидирующие позиции по выпуску почвообрабатывающей техники в России в натуральном выражении по некоторым позициям.


По данным ассоциации «Росспецмаш», в Алтайском крае в 2021 году было произведено:

40,75 % от общероссийского производства всех типов плугов (в том числе чизельных – 60,19 %);

49,58 % всех типов борон (в том числе пружинных – 89,83 %, секционных – 75,27 %);

59,75 % глубокорыхлителей;

64,50 % комбинированных почвообрабатывающих агрегатов;

21,39 % запасных частей к сельскохозяйственной технике.


В целом предприятия сельхозмашиностроения региона осуществляют выпуск всего спектра сельскохозяйственной техники в рамках существующих энерговлагоресурсосберегающих технологий в земледелии (плуги, бороны, сеялки, посевные комплексы, машины для заготовки кормов, зерносушилки и др.). Сегодня это современные высокотехнологичные производства, укомплектованные мощными инженерно-техническими службами. На постоянной основе ведется освоение выпуска инновационных образцов техники, которые являются высококонкурентными не только в России, но и за рубежом.


По данным Федеральной таможенной службы в 2021 году из Алтайского края экспортировались:

машины сельскохозяйственные и машины для уборки на общую сумму 33,9 млн долл. США (в 2020 году – 17,82 млн долл. США, в 2019 – 13,06 млн долл. США ). Поставки осуществлялись в 19 стран;

машины для очистки, сортировки или калибровки семян на общую сумму 2,3 млн долл. США (в 2020 году – 2,45 млн долл. США, в 2019 году – 1,33 млн долл. США). Поставки осуществлялись в 15 стран;

машины промышленные с нагревом (зерносушилки) на общую сумму 3,27 млн долл. США (в 2020 году – 2,04 млн долл. США, в 2019 году – 1,61 млн долл. США). Поставки осуществлялись в 8 стран.


Предприятия сельскохозяйственного машиностроения стали активными участниками процесса импортозамещения, начатого после введения санкций рядом зарубежных стран еще в 2014 году. Благодаря активной работе по расширению модельного ряда, улучшению технических характеристик выпускаемой продукции и предоставлению широкого спектра сервисных услуг ведущие региональные компании смогли занять лидирующее положение в стране по производству почвообрабатывающей техники.


Вместе с тем алтайские компании продолжают активно развивать экспорт сельскохозяйственной техники, в первую очередь на традиционные рынки стран СНГ и ближнего зарубежья. Объем и география экспорта ежегодно возрастают.


Для выполнения стоящих перед предприятиями отрасли задач заводами реализуются проекты по модернизации производства, созданию новых производственных мощностей, в том числе с участием господдержки.


В парке алтайских хозяйств лишь 5 % тракторов и 11 % комбайнов – иностранного производства, в том числе стран, которые на данный момент остаются торговыми партнерами страны. С учетом хорошо развитого в крае сельхозмашиностроения по почвообрабатывающей и посевной технике, в том числе современным посевным комплексам, в крае есть все возможности по выпуску необходимого объема такой техники.

 

Крупнейшие производители:


1. ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»

Завод является крупнейшим региональным производителем в отрасли сельхозмашиностроения региона. В феврале 2020 года было запущено литейное производство в рамках инвестиционного проекта общей стоимостью 137 млн рублей. В апреле 2020 года ЗАО «РЗЗ» вошло в «Перечень системообразующих организаций российской экономики» (раздел «Сельскохозяйственное машиностроение»). В 2021 году предприятием произведено более 2,5 тыс. орудий (плуги, бороны, плоскорезы, сеялки).

 

2. АО «АНИТИМ»

Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АНИТИМ), созданный еще в 1957 году, занимает первое место в России по производству пружинных борон (58,17 % от общего количества). В 2021 году предприятие увеличило объемы выпуска на 34 % по сравнению с 2020 г. Также у компании вторая позиция в стране по выпуску секционных борон (21,72 %). Вместе с ЗАО «РЗЗ» институт входит в объединение компаний «Алмаз», выпускает бороны, сцепки борон, культиваторы и др.

 

3. ООО «Агроцентр»

Компания производит культиваторы, посевные комплексы, плоскорезы, лущильники, бороны, катки-измельчители, системы внесения жидких удобрений и др. Завод – лидер в стране по выпуску глубокорыхлителей (59,75 % от общего количества, увеличило выпуск в 2021 году на 9,2 % по сравнению с 2020 годом), единственный за Уралом производитель комбинированных посевных комплексов.

 

4. АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения»

Компания является лидером в РФ по выпуску сразу двух позиций сельхозтехники – секционных борон (41,76 % от общего количества, рост в 2021 году на 43,9 % к уровню 2020 г.) и комбинированных почвообрабатывающих агрегатов (64,5 % от общего количества, рост в 2021 году на 122,5 % к 2020 г.). Также у завода второе место по выпуску пружинных борон (31,66 %). По данным «Росспецмаш», изделия предприятия под брендом VELES четыре года подряд занимают первое место в рейтинге российских производителей почвообрабатывающей техники с долей рынка в отрасли 14 %. В линейке продукции завода – бороны, катки, культиваторы, многооперационные агрегаты, плуги, агрегатные носители и др.


В 2020–2021 годах на заводе реализован проект по развитию производственных мощностей общей стоимостью более 68 млн рублей. Введены в эксплуатацию установка лазерной резки металла, металлообрабатывающий центр с ЧПУ, дробеметная установка и другое оборудование. Это позволило повысить производительность труда, добиться оптимального качества обработки деталей, улучшить внешний вид и эксплуатационные свойства выпускаемой техники.

 

5. ООО «Комплекс Агро»

Завод входит в топ-5 крупнейший российских производителей сельхозтехники, занимает первую позицию по выпуску зерносушилок (46,98 % от общего количества, увеличило выпуск в 2021 году на 57,8 % по сравнению с 2020 годом). Компания поставляет оборудование по всей России и в страны ближнего зарубежья.

 

6. ООО «АСМ – Экспорт»

Компания, изначально специализирующаяся на производстве строительного оборудования, освоила производство конвейерных зерносушилок и по итогам 2021 года стала лидером по продажам данного оборудования на российском рынке.

 

7. ООО «СиСорт»

Созданное в 2007 году предприятие начало свою деятельность с торговли импортными фотосепараторами, а сегодня является крупнейшим в России разработчиком и производителем такого оборудования. Сегодня продукция алтайского завода поставляется более чем в 28 стран мира.

 

8. ООО «Алтайский завод аграрного машиностроения (АлЗАМ)

Предприятие, созданное в рамках диверсификации на базе компании, оказывавшей услуги по резке металла, сегодня самостоятельно разрабатывает и выпускает бороны, погрузчики и запасные части к сельскохозяйственной технике. Завод имеет собственный конструкторский отдел и обеспечивает полный цикл производства, предлагая как серийные модели, так и изделия, выполненные по индивидуальному заказу.

 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Омской области действует 28 производителей сельскохозяйственной техники и оборудования. Ежегодно машиностроители выпускают более 5,5 тыс. единиц техники и оборудования. И с каждым годом это количество растет. Местные предприятия не только обеспечивают потребности Омского региона по сеялкам, посевным комплексам, культиваторам, боронам, зернотоковым оборудованиям, но и осуществляют поставки в ближнее зарубежье (Республика Казахстан, Узбекистан, Монголия).


Основная продукция омских сельхозмашиностроителей – сеялки и посевные комплексы, техника для обработки почвы, кормораздатчики, прицепы, жатки валковые, токовое оборудование и селекционная техника.


Как подчеркивают в Минсельхозпроде региона, особых трудностей производители сельхозтехники Омской области в связи со сложившейся международной обстановкой не испытывают, так как основные комплектующие производят сами, на своих сборочных цехах. Часть комплектующих закупается в других регионах РФ. Импортные детали составляют не больше 2 %.


Себестоимость производства сельхозтехники в регионе возросла, как и по всей стране, в связи с увеличением стоимости металлопроката, но не более чем на 20–30 %, что в конечном счете сказалось и на конечной цене изделия.


Омские сельхозмашиностроители до введения санкций в рамках импортозамещения производили и в настоящее время продолжают изготавливать запасные части к почвообрабатывающей технике и комбайнам импортного производства, а также производят посевные комплексы, пользующиеся спросом у аграриев.


В связи с вводом санкций, поступление сельскохозяйственной техники импортного производства в регион осуществляется в меньшем объеме. Аграрии области приобретают технику российского и белорусского производства. Доля продукции отечественного производства в парке техники достигает 90 %. Основными поставщиками тракторов и комбайнов являются ПТЗ (Питерский тракторный завод), компания «Ростсельмаш», также налажено сотрудничество по поставке техники и оборудования с Республикой Беларусь.


Доля российской техники в парке омских сельхозпроизводителей 93 % по почвообрабатывающим машинам и оборудованиям. Лидирующее положение занимают импортные машины и оборудования в отрасли овощеводства и картофелеводства. Импортная техника поступает из США, Германии, Канады, Италии и Бразилии.


К началу уборочной кампании – 2022 у дилеров и поставщиков на складах хранения находилось необходимое количество запасных частей, которое было приобретено до введения санкций. Это дало возможность омским аграриям своевременно начать и проводить осенние полевые работы без срыва сроков заготовки кормов и уборочной кампании. Техника и запчасти по действующим договорным обязательствам поступают регион по новым логистическим путям.

 

Крупнейшие производители:


1. Омский экспериментальный завод – филиал ФГБУ «ФНАЦ ВИМ»

Предприятие ведет свою историю с 1965 года и сегодня является одним из ведущих в регионе. Омский завод – единственный в России, разработавший и запустивший в производство линейку техники и оборудования для институтов, селекционных центров, предприятий сети госсортоиспытаний, опытных хозяйств, занимающихся селекционным семеноводством. Компания предлагает широкий спектр продукции, включающий почвообрабатывающие машины, посевную технику, оборудование для уборки льна-долгунца, технику для возделывания картофеля, производства кормов и многое другое.


2. ООО «НПП «СатурнАгро»

Компания более 20 лет разрабатывает и производит оборудование для очистки зерновых культур полного спектра. В линейке продукции – сепараторы предварительной подготовки зерна, транспортирующие машины, зернопроводное оборудование и др. В 2020 году завод признан «Лучшим производственным предприятием Омской области». В 2021 году произведено и реализовано 320 шт. токового оборудования (решетно-воздушный сепаратор, сепаратор предварительной подготовки зерна).


3. ООО «СибзаводАгро»

Завод специализируется на поставках ресурсосберегающей техники: противоэрозионной, посевной и почвообрабатывающей; кормозаготовительной; техники для внесения средств химической защиты растений. На предприятии организован полный цикл производства техники для No-Till, а также всех необходимых запчастей к ней. В прошлом году компания выпустила и реализовала 1937 сеялок СКП-2,1, прочей техники и оборудования – 91 ед. (погрузчики, бороны, катки).


4. ООО «ДиборЭкспорт»

Машиностроительное предприятие производит различную сельхозтехнику, имеет собственный проектно-конструкторский отдел, сборочно-сварочный цех и дилерскую сеть, включающую 26 центров, в том числе в Казахстане и Монголии. В 2021 году компания выпустила 1881 сеялку СКП-2,1, плюс 153 единицы прочей техники и оборудования (культиваторы, плуги, бороны, сцепки). Сегодня компания планирует увеличить объемы выпуска сеялок за счет участия в нацпроекте «Производительность труда» и приступила к внедрению инструментов бережливого производства.

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

На территории региона работают более 20 производителей сельскохозяйственной техники. Многие из них входят в ассоциацию «НовосибирскАгроМаш», созданную для защиты интересов предприятий отрасли и развития местного сельхозмашиностроения.


1. ООО СП «Унисибмаш»

Русско-венгерское совместное предприятие «Унисибмаш» создано в 1995 году и за эти годы наладило производство уборочной и сенозаготовительной техники. Это жатки для уборки подсолнечника и кукурузы, грабли-ворошилки, рулонные пресс-подборщики и др. В настоящее время компания приобрела и модернизирует производственный корпус площадью 28 тыс. кв. м, планируя вложить в проект 250 млн рублей.


2. ООО «Сибагротехнопарк»

Компания специализируется на производстве техники для ресурсосберегающего земледелия. Предприятие создано в 1992 году с целью внедрения передовых разработок ученых Сибирского отделения Росельхозакадемии. Почвообрабатывающие агрегаты, посевные машины и кольцевые бороны новосибирского завода сегодня работают практически во всех агроклиматических зонах России, а также за рубежом, и регулярно удостаиваются престижных наград на отраслевых выставках.


3. ООО ЦТЗ «Аэросоюз»

Предприятие сделало ставку на развитие технологий точного земледелия. Компания разрабатывает и внедряет Глонасс/GPS оборудование, изготавливает высокопроизводительные автоматизированные штанговые опрыскиватели с контролем нормы внесения пестицидов. Специалистами «Аэросоюза» была создана система параллельного вождения НК «Агронавигатор» – на тот момент единственный в стране конкурентоспособный аналог импортных навигационных систем для применения на российских полях. Компания не останавливается в развитии и сегодня ведет строительство нового производственного корпуса.


4. ООО НПФ «Агромаш»

Компания имеет производственную площадку в Краснообске, где выпускается широкий спектр техники: для почвообработки, обработки зерна, заготовки кормов, а также животноводства. На предприятии ведутся научно-конструкторские работы и осваивается производство новых машин. Многие разработки компании запатентованы.


5. ООО НПФ «СТС-Агро»

Научно-производственная фирма специализируется на выпуске дисковых почвообрабатывающих агрегатов и комбинированных активаторов. Компания производит более 30 моделей в классах культиватор, дискатор, лущильник и комбинированный дискатор.


6. ООО НПП «А-Инжиниринг»

Компания начала свою деятельность в апреле 2014 года с производства экструдеров и поставки другого комбикормового оборудования. В последующие годы линейка продукции значительно расширилась. Сегодня компания реализует комплексные решения для производства кормов и отжима масла. Проекты выполняются под ключ – от разработки технологий и оборудования до запуска готовой производственной линии, по всей России и за рубежом.

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Кузбассе производственную деятельность осуществляют 4 предприятия по производству сельхозтехники и оборудования. С 2021 года в регионе действует новая форма поддержки модернизации производств – возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. В 2022 году на данное мероприятие будет направлено около 40 млн рублей. В том числе предоставляется субсидия Фонду развития промышленности Кузбасса для выдачи льготных займов промышленным предприятиям.


1. АО «Кемеровский механический завод» (АО «КМЗ»)

Старейшее предприятие Кузбасса с почти вековой историей специализируется на выпуске продукции для военно-промышленного комплекса, при этом уже более тридцати лет занимается производством сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней. В 2021 году объем производства по сравнению с 2020 годом вырос в два раза и достиг 80 миллионов рублей без НДС. Предприятие выпускает ножи режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов, жаток и косилок для скашивания зернобобовых культур, естественных и сеяных трав, а также сегментов и запасных частей к ним. В рамках программы импортозамещения завод производит сегменты режущих ножей косилок, являющиеся аналогами немецкого производителя «Шумахер».


Завод поставляет свою продукцию в регионы СФО – Новосибирскую область, Алтайский край, Республику Хакасия, а также в Омскую, Оренбургскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Краснодарский край. В дальнейшем планируется налаживание торговых связей с другими регионами России. В 2022 году планируется увеличение объемов производства на 30 %.


2. ООО «Агро»

Компания почти 30 лет проектирует и производит сельхозтехнику, имеет более 50 дилеров в РФ и странах СНГ. В линейке продукции – посевные комплексы, почвообрабатывающая техника, сеноуборочная техника, специализированные установки для внесения жидких минеральных удобрений, погрузчики универсальные.

 

Основой для данного рейтинга послужила информация, предоставленная органами исполнительной власти регионов. Редакция «Сектор Медиа» благодарит за участие в подготовке проекта ассоциацию «Росспецмаш», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Алтайского края, Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, Министерство промышленности Кузбасса. Также в своей работе мы использовали данные Федеральной службы государственной статистики и открытых интернет-источников.



Все материалы рубрики «Сельское хозяйство»


14.12.2022

Читайте также

Предложить
новость
Если вы стали свидетелем или
участником интересных событий
Предложить
Подписка на
рассылку новостей
Каждую неделю только самые
важные и интересные новости
Подписаться
Подписка
на журнал
Оформите подписку на
новые выпуски журналов
Оформить
Новостная рассылка
Каждую неделю только самые важные и интересные новости