Олег Назаров, партнер «Яков и Партнеры»
Геннадий Масаков, эксперт «Яков и Партнеры»
Айдар Медетов, бизнес-аналитик «Яков и Партнеры»
Темпы развития бурения и геолого-технологических мероприятий определят объем и структуру нефтедобычи России до 2030 года.
Основным регионом нефтегазодобычи и бурения в России вплоть до 2030 г. останется Западно-Сибирская и Волго-Уральская нефтегазовые провинции. В 2022 году на них приходилось 77 % добычи нефти и газа и 72 % общего объема проходки, а к 2030 году объем проходки в этих регионах достигнет 80 % общего объема. Доля Дальнего Востока снизится с 20 до 13,5 % в связи с отсутствием инфраструктуры, а также замедлением развития дальневосточных проектов.
В целом для поддержания стабильной добычи углеводородов объем проходки бурения к 2030 г., по нашим прогнозам, упадет до 28 млн метров по сравнению с 29,2 млн в 2022 г. (-4 %).
Количество пробуренных скважин в 2030 г., по нашим оценкам, достигнет 16,1 тыс. по сравнению с 11,1 тыс. в 2022 г. При этом на 85 % вырастет число пробуренных горизонтальных скважин в связи с извлечением трудноизвлекаемых (ТРИЗ) запасов (низко проницаемых коллекторов, сланцевых отношений, высоковязкой нефти и т. д.). При этом на компании из «недружественных» западных стран сегодня приходится лишь 15 % рынка бурения в России. Однако это наиболее сложные в технологическом плане виды сервисов: MWD/LWD, РУС, ГРП, шельфовое бурение.
Снижение добычи нефти – необходимый инструмент для калибровки цен
Выбор и реализации стратегии по текущей добыче определяется мировым балансом нефти и структурой себестоимости. В нынешних обстоятельствах снижение добычи носит финасово-стабилизирующий характер и осуществляется ограничением наименее рентабельной нефтедобычи. Это влияет на падение предложения нефти на рынке: при сохранении текущего спроса ограничение добычи смещает баланс спроса и предложения в сторону дефицита топлива.
Кроме того, низкий глобальный спрос стимулирует экспортеров сокращать добычу, на это повлияло снижение темпов роста экономики ЕС и США, двух из трех крупнейших рынков потребления нефти. Кроме того, экономические темпы роста Китая, в 2022 году на который приходилось порядка 13 % потребления всей добытой нефти в мире, во втором квартале 2023 года оказались ниже прогнозируемых ранее, а несколько крупных международных инвестиционных банков, в том числе JPMorgan и Morgan Stanley, снизили прогноз увеличения ВВП с 5,5–5,7 до 5 %. Поэтому сокращение предложения является логичным шагом для увеличения цены при снижающемся спросе на нефть.
Немаловажным фактором является продолжающаяся санкционная нагрузка на нефтяную отрасль и сырье из РФ. В связи с введенными санкциями Россия сместила фокус экспортных направлений на Юго-Восточную Азию, Индию и Китай.
Российские нефтяные компании увеличили темпы бурения и ввода новых скважин в 2023 году
По итогам первого полугодия 2023 года российские нефтегазовые компании пробурили 15 197,5 тыс. м скважин, 14 723,9 тыс. м приходятся на эксплуатационное бурение и 473,6 тыс. м на разведочное. По сравнению с первым полугодием 2022 года проходка в бурении увеличилась на 8,1 % (+1138,3 тыс. м) том числе: в эксплуатационном бурении увеличилась на 8,3 % (+1132,6 тыс. м), в разведочном бурении увеличилась на 1,2 % (+5,7 тыс. м).
Ввод новых нефтяных скважин в эксплуатацию по предприятиям России за первое полугодие 2023 года составило 4126 скважин, что на 484 ед. больше, чем за первое полугодие 2022 года.
Рост обеспечен наращиванием ввода скважин. Большей частью крупнейшие нефтегазовые компании нарастили ввод скважин по сравнению с 2022. Так, «Татнефть» ввела 584 новые скважины, что на 200 больше, чем за аналогичный период предыдущего года. «ЛУКОЙЛ» запустил 531 новую скважину, увеличив показатель на 101 скважину. В то время как «Роснефть» ввела 1461 новую скважину, превысив прошлогодний показатель на 92 скважины.
Всего 3 компании сократили ввод новых скважин по сравнению с первым полугодием 2022 года, а именно ПАО «Башнефть» (-33), ПАО «Сургутнефтегаз» (-22), ПАО «НОВАТЭК» (-9).
Увеличение темпов бурения и ввода новых нефтяных скважин российскими компаниями может быть связано в том числе со следующими основными факторами:
1) Стабилизацией логистики – пандемия и санкционные ограничения стали причинами возникновения сложностей в логистических цепочках и неопределенностью при сбыте нефти. Однако пандемийные ограничения сняты, а нефтяные компании сумели перераспределить выпадающие экспортные объемы из-за санкционных ограничений в Юго-Восточную Азию, Индию и Китай.
2) Истощением действующих скважин — нефтяники вынуждены бурить больше в целях поддержании добычи на текущем уровне. Как правило, это вызвано истощением скважин и нерентабельностью продолжением добычи на скважинах.
При этом наращивание ввода новых нефтяных скважин в последние несколько лет фиксируется преимущественно в исторических локациях: Западной Сибири, Волго-Урале. Так, свое присутствие в Западной Сибири и Волго-Урале увеличивает «Татнефть», ННК и «Русснефть».
Развитие дальневосточного кластера может отложиться из-за санкционных ограничений. Ограничение доступа к технологиям вынуждает российские компании искать новых поставщиков, разрабатывать технологические решения самостоятельно и пересматривать логистичестические маршруты для импорта. Кроме того, из-за перераспределения экспортных объемов с Запада на Восток для дальневосточного кластера необходимо выстроить логистические маршруты в «дружественные страны». К примеру, в рамках проекта «Восток Ойл» компания «Роснефть» планирует создать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Для нужд проекта планируется построить порт в бухте Север, откуда нефть будет экспортироваться по Северному морскому пути.
Кроме того, крупнейший проект по нефтедобыче в Восточной Сибири столкнулся с уходом двух иностранных инвесторов в 2022 году, а именно европейского нефтетрейдера Vitol, которому принадлежала доля в 5 % с 2021 года, и международного нефтетрейдера Trafigura, которому принадлежало 10 % с 2020 года. Однако «Роснефть» сумела заменить ушедших партнеров гонконгским трейдером Nord Axis Limited (компании теперь принадлежит 10 %) и эмиратской Fossil Trading, FZCO (компании теперь принадлежит 5 %).
В среднесрочной и долгосрочной перспективе сокращать инвестиции в бурение для лидеров российского рынка неактуально
Существует ряд задач, которые необходимости решить российским нефтяным компаниям для поддержания стабильного процесса бурения. Например, на сегодняшний момент в России нефтяные компании сталкиваются с постоянным ухудшением качества ресурсной базы, доля ТрИЗ в структуре отечественной нефтегазодобычи с 2010 года увеличилась примерно с 8 до 25 %. В связи с большим вовлечением трудноизвлекаемых запасов потребность в объеме как горизонтальных скважин, так и геолого-технологических мероприятий возрастает. Причиной такого роста является более быстрое истощение скважин ТрИЗ. Поэтому стимулирование разработки ТрИЗ, а именно инвестирование в новые проекты и введение льготных ставок, является обязательным условием для их успешного освоения и поддержания стабильного уровня добычи нефти в РФ в долгосрочной перспективе.
Также необходимо разрабатывать высокотехнологичное оборудование и инфраструктуру для освоения ТрИЗ и шельфовых месторождений, в том числе обеспечить существенный прирост парка буровых установок для достижения указанных выше объемов бурения до 2030 г. Сейчас парк буровых машин в России насчитывает около 1,5 тыс. единиц. Но порядка 40 % из них, по экспертным оценкам, существенно устарело, поэтому для сохранения и роста темпов бурения придется существенно обновить парк буровых машин. Кроме того, несмотря на огромные запасы нефти и газа российского шельфа, ближайшие 10 лет его вовлечение в разработку останется крайне низким из-за отсутствия высокотехнологичного оборудования и инфраструктуры и, как следствие, низкой рентабельности. При этом, например, почти все действующее оборудование РУС (Роторные управляемые системы) в РФ принадлежит компаниям из «недружественных стран». В плановом освоении ТрИЗ и шельфовых проектов к 2030 году рынку РФ потребуется порядка 150 новых РУС.
Все материалы рубрики «Нефть и Газ»
18.08.2023
